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Es posible que los mercados financieros hayan colapsado en la mayor parte del mundo en 2023, pero un puñado de países está en camino de ver un crecimiento en los activos de fondos cotizados en bolsa, a pesar de la intervención de la caída de las valoraciones.

El repunte atestigua la creciente adopción de los ETF en todo el mundo, particularmente en algunas economías de mercados emergentes donde el auge se ha retrasado con respecto al de los países más desarrollados, así como algunos focos de resistencia en los propios mercados financieros.

A fines de noviembre, Chile, India, México y (solo) Corea del Sur estaban en camino de registrar un crecimiento anual récord de activos de ETF, según datos de Morningstar Direct, incluso cuando los activos globales de ETF cayeron un 7,6 por ciento desde $ 10,3 por acción. , según ETFGI, una consultora, tn a 9,5 billones de dólares.

En algunos casos, la caída es aún más pronunciada. Los activos de los ETF que cotizan en Suecia cayeron un 36,3 por ciento a $ 6,3 mil millones en los primeros 11 meses de 2023, según Morningstar, mientras que el índice de acciones MSCI Suecia cayó un 27,3 por ciento en dólares.

El mercado colombiano de ETF se contrajo un 31 por ciento a 1.400 millones de dólares. Las entradas netas empeoraron una caída del mercado de valores del 12,4 % en términos de dólares, mientras que el mercado más pequeño de Indonesia cayó un 26,7 % a 358 millones de dólares, gracias a las salidas netas. – a pesar de un repunte del mercado de valores del 9,1 por ciento.

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Entre los principales mercados, los activos de los ETF que cotizan en EE. UU. cayeron un 6,4 % a 6,8 billones de dólares, los vehículos que cotizan en Irlanda cayeron un 7,7 % a 964 000 millones de dólares y los activos japoneses cayeron un 17,9 % a 446 000 millones de dólares, según Morningstar. Los ETF que cotizan en Luxemburgo cayeron un 16,7 % a 281.000 millones de dólares, mientras que Canadá cayó un 7,1 % a 254.000 millones de dólares.

Sin embargo, ha habido focos de crecimiento en la industria, principalmente en India, donde los activos de ETF han aumentado un 11,4 por ciento a 60.600 millones de dólares este año, a pesar de que el mercado de valores ha sufrido pequeñas pérdidas en términos de dólares.

«India ha visto un tremendo crecimiento en productos indexados, tanto en términos de ETF como de fondos mutuos», dijo Deborah Fuhr, socia gerente y fundadora de ETFGI. “De hecho, ha visto un despertar en términos del crecimiento de los productos de índice que rastrean el Nifty 50. [equity] código.»

Kenneth Lamont, analista senior de fondos para estrategias pasivas en Morningstar, dijo que India es una de las historias de crecimiento de la industria de ETF más «interesantes», con al menos 15 ETF, acciones y renta fija, con entradas netas de $ 100,000 o más en lo que va del año. .

«Llegamos tarde a la carrera, pero nos pondremos al día», dijo un funcionario de NSE Indices, una subsidiaria de la bolsa de valores nacional de India. «Los fondos indexados son muy populares en India y están creciendo».

Los activos de ETF del país ascendían a solo $ 12,2 mil millones a diciembre de 2017, según Morningstar, que tiene la segunda tasa de crecimiento más rápida del mundo, solo superada por Chile.

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El funcionario fechó el inicio del crecimiento de la industria en 2015, cuando los activos totales en ETF de acciones y bonos eran «menos de» $ 1 mil millones, a pesar del primer lanzamiento de ETF de India en 2001.

Gráfico de columnas de activos totales (miles de millones de dólares), fin de año que muestra los ETF indios

Ese año, Employees’ Provident Fund, que administra el fondo de pensiones obligatorio de la India, comenzó a pagar inversiones incrementales del 5 por ciento en ETF de acciones que siguen los índices Nifty 50 y Sensex 30. Más tarde se triplicó al 15 por ciento.

«Fue la fuerza impulsora detrás de la industria de ETF», dijo el funcionario. «Una vez que comenzaron a invertir, la industria creció muy rápido y los inversores minoristas también comenzaron a invertir en fondos pasivos».

India ahora tiene 294 fondos pasivos, frente a solo 84 en marzo de 2017, según datos de la Asociación de Fondos Mutuos en India, vinculados por índices NSE, y el segmento ahora representa el 15 por ciento de los activos totales del sector financiero.

Unos 16,3 millones de «folios» de inversores ahora incluyen ETF y 3,1 millones de fondos mutuos pasivos, frente a 1,3 millones y 0,3 millones respectivamente en marzo de 2019, según datos de AMFI compilados por la bolsa.

«La mayoría de los fondos activos, especialmente en la categoría de gran capitalización, tienen dificultades para superar los índices subyacentes, por lo que la gente está cambiando de fondos activos a fondos pasivos», dijo el funcionario.

Otras historias de éxito importantes se encuentran en partes de América Latina. Chile experimentó el mayor crecimiento de activos de todos los países seguidos por Morningstar este año, con AUM un 21 por ciento más hasta los 4.100 millones de dólares.

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Las entradas netas fueron de 919 millones de dólares, la segunda más alta registrada pero una fracción de los 3200 millones de dólares de 2021, mientras que un aumento del 22,4 % en el índice MSCI Chile denominado en dólares ayudó a los inversores en el mercado bursátil nacional.

México es otro punto brillante, con una combinación de entradas netas y ganancias bursátiles más modestas que ayudaron a que los activos aumentaran un 8,2 por ciento a 6.100 millones de dólares.

Lamont enfatizó que estos mercados eran pequeños y, en el caso de Chile, la mayor parte del crédito fue absorbido por un solo fondo, Cingular Global Corporations, que invierte en deuda denominada en dólares emitida a nivel mundial.

Sin embargo, es posible que los datos basados ​​en la lista maestra de cada ETF no capturen todo el vigor de los mercados latinoamericanos, dijo Lamont. Una lista cruzada de ETF Su catálogo principal está en el extranjero.

Héctor McNeil, cofundador y director ejecutivo de HANetf, ha cotizado más de 20 ETF en México, junto con países como Chile y Perú, donde existe una «enorme cantidad de demanda» de activos extranjeros. Los bonos del Tesoro de EE. UU. se vincularon al peso mexicano para reducir el riesgo.

Además, McNeil dijo que los ETF que cotizan en Europa basados ​​en la estructura de fondos Ucits del continente son más eficientes desde el punto de vista fiscal que los ETF que cotizan en EE.

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