Linklaters asesora a la República de Chile en la primera emisión internacional de bonos fijos denominados en pesos eurocompensables | Contratos

Linklaters ha asesorado a la República de Chile en su emisión internacional de bonos en pesos con vencimiento en 2034, CLP1 billones (US$1.020 millones), a través de un proceso de book building, ofreciendo ofertas simultáneas en los mercados locales e internacionales. Las notas tienen un cupón de 7,00% y tienen un precio de 101,2273% para rendir 6,95%. Los pedidos ascendieron a US$3.500 millones, reflejando el interés de los mercados financieros nacionales e internacionales en la deuda denominada en pesos emitida por la República de Chile.

Las ganancias de la venta de las notas financiarán proyectos presupuestarios que califiquen como “gastos verdes elegibles” y “gastos sociales elegibles” bajo el marco estándar de bonos.

El equipo de Linklaters estuvo liderado por el Socio Conrado Tenaglia y el Abogado Alejandro Cortano, el Abogado Gabriel Grossman (Impuesto) y el Asociado Matthew Russo (Impuesto) y los abogados extranjeros Loretto Jonan y Manuel José Isaguier.

Linklaters asesoró previamente a la República de Chile en su emisión de bonos sostenibles denominados en dólares en enero, recaudando US$4.000 millones en un acuerdo de tres partes para financiar proyectos verdes y sociales, y en marzo, la primera emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad. A nivel mundial, Sovereign recauda US$2 mil millones.

Linklaters continúa liderando el crecimiento en el mercado de bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad y su experiencia se extiende a sus oficinas de América Latina, América del Norte, Europa y Asia y está respaldada por el liderazgo de mercado de la empresa. Procedimientos.

READ  Los 30 mejores Coches Juguetes Niños cuidadosamente seleccionados para usted con una guía de compra detallada

Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

Deje una respuesta

INFOCASTELLDEFELS.CAT ES PARTICIPANTE EN EL PROGRAMA DE ASOCIADOS DE AMAZON SERVICES LLC, UN PROGRAMA DE PUBLICIDAD DE AFILIADOS DISEÑADO PARA PROPORCIONAR UN MEDIO PARA QUE LOS SITIOS GANAN TARIFAS DE PUBLICIDAD POR PUBLICIDAD Y ENLACE A AMAZON.COM. AMAZON, EL LOGOTIPO DE AMAZON, AMAZONSUPPLY Y EL LOGOTIPO DE AMAZONSUPPLY SON MARCAS COMERCIALES DE AMAZON.COM, INC. O SUS AFILIADAS. COMO ASOCIADO DE AMAZON, GANAMOS COMISIONES DE AFILIADOS DE COMPRAS QUE CALIFICAN. ¡GRACIAS, AMAZON POR AYUDARNOS A PAGAR LOS GASTOS DE NUESTRO SITIO WEB! TODAS LAS IMÁGENES DE LOS PRODUCTOS PERTENECEN A AMAZON.COM Y SUS VENDEDORES.
infocastelldefels.cat