BOCA RATON, Fla.–(Alambre comercial)–Phoenix Tower International (“PTI”), a través de su filial chilena local, Phoenix Tower International Chile SpA, anunció hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo con WOM SA (“WOM”) para adquirir 3.800 sitios de telecomunicaciones en Chile. Como parte de la transacción, PTI adquirirá aproximadamente 2334 sitios de torres al cierre inicial y 1466 sitios adicionales para 2024 por un monto total de $930 millones, una parte de los cuales se pagará con la transferencia de los sitios adicionales.
Después de contabilizar esta transacción, PTI se convertirá en el propietario de torres de comunicaciones más grande de Chile, ampliando su presencia global a más de 22.000 torres en 19 países.
«PTI se complace en ingresar al mercado de infraestructura inalámbrica en Chile. Tenemos relaciones sólidas con los cuatro operadores de redes móviles del país, cada uno de los cuales pronto implementará redes 5G. Estamos orgullosos de nuestra asociación con WOM y de la continua expansión de la relación que representa esta transacción”, dijo Dagan Kasavana, director ejecutivo de PTI.
«Esta transacción solidifica aún más la huella global de PTI y es un próximo paso fantástico para nuestros clientes, empleados e inversores en Blackstone”, dijo Tim Culver, presidente ejecutivo de PTI.
«Este acuerdo permite a WOM fortalecer nuestro enfoque en brindar conectividad asequible, de fácil acceso y de clase mundial a todos los chilenos y nos permitirá cumplir nuestra promesa de brindar un servicio excelente a precios razonables. Esto ayuda a fortalecer nuestra inversión en Chile, particularmente ampliando la cobertura 5G de Arica a Punta Arenas durante los próximos meses y ampliando la cobertura en las zonas rurales del país al brindar una mejor conectividad y reducir la brecha digital. «, dijo Sebastian Brecht, director ejecutivo de WOM.
«Estamos orgullosos de nuestra empresa en Chile, este es un hito importante para WOM y un paso más para fortalecer nuestra posición en la región. Estamos emocionados de profundizar nuestra relación con PTI en toda la región”, dijo el presidente de Novator, Thor Björkolbsson.
La transacción será financiada en parte por una línea de financiamiento liderada por Scotiabank y respaldada por los proveedores de financiamiento adicionales de PTI (Caisse de dépôt etplacement du Québec y Ares Management Corporation). El capital para la transacción fue proporcionado por varios fondos de Blackstone (NYSE:BX), incluidos los administrados por los negocios de infraestructura y oportunidades estratégicas de Blackstone.
Greenberg Traurig, LLP, Simpson Thacher & Bartlett, LLP, Choate Hall & Stewart, LLP y Barros Silva Varela & Vigil Abogados Limitada actuaron como asesores legales de PTI. Scotiabank actuó como único organizador principal, corredor de libros y asesor financiero exclusivo de PTI. Allen & Over y Albakli Zaliasnik actuaron como asesores legales de WOM. Citi actuó como asesor financiero exclusivo de WOM.
Se espera que el cierre inicial de la transacción ocurra en el tercer trimestre de 2023, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.
Acerca de Phoenix Tower International
Proforma para transacciones pendientes PTI, a través de sus subsidiarias y afiliadas, posee y opera más de 22.000 torres de telecomunicaciones en Europa, Estados Unidos, América Latina y el Caribe.
PTI se fundó en 2013 con la misión de ser el principal proveedor de plataformas en mercados de alto crecimiento para operadores inalámbricos de todo el mundo. Los inversionistas de PTI incluyen fondos administrados por Blackstone y varios miembros del equipo de administración, que tiene su sede en Boca Raton, Florida. Para mayor información por favor visite www.phoenixintnl.com.
Acerca de WOM
WOM es una empresa de telefonía móvil y banda ancha propiedad del fondo de inversión internacional Novator. Su nombre deriva del acrónimo en inglés Word of Mouth, que significa ‘boca a boca’ y representa la voluntad de muchos de hablar y alzar la voz, revolucionando la industria de las telecomunicaciones en Chile. Desde su llegada a Chile en 2015, WOM ha experimentado un rápido crecimiento, posicionándose como el proveedor de telecomunicaciones móviles de mayor crecimiento en Chile en términos de suscriptores e ingresos, llegando a 7 millones de clientes y con una participación de mercado de más del 20%.
