Innergex anuncia el cierre de un bono verde de CAN$912,6 millones en Chile

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5 agosto 2022

LONGUEUIL, Quebec, 5 de agosto de 2022 – Innergex Renewable Energy Inc. (TSX: INE) (“Innergex” o la “Corporación”) anuncia la finalización exitosa de un refinanciamiento de deuda sin refinanciamiento por US$803,1 millones (CAN$1.032 millones). Los bonos verdes de US$710,0 millones (CAN$912,6 millones) (US$139,0 millones ((CAN$178,7 millones))) y la línea de crédito de carta de US$93,19 millones (CAN$7,71 millones) con vencimiento en 2036, un importante grupo de inversionistas institucionales globales participó en la transacción, que experimentó una fuerte demanda y una suscripción sustancialmente excesiva.

«La recepción positiva de los inversionistas es un reflejo de la solidez financiera y las oportunidades de crecimiento de Innergex en Chile», dijo Michel Letellier, presidente y director ejecutivo de Innergex. «Nuestro equipo pudo obtener términos muy favorables en nuestro refinanciamiento que nos permitieron flexibilidad financiera adicional y un vencimiento promedio extendido. Este refinanciamiento nos permite liberar valor en nuestra cartera, mejorar nuestra estructura de capital y alinearnos con un negocio en crecimiento a medida que continuamos centrarse en ofrecer rendimientos a largo plazo a los accionistas.

La cartera refinanciada es una combinación de activos solares, eólicos e hidráulicos y activos de sistemas de almacenamiento de energía en baterías («BESS») de propiedad total de Innergex. La cartera incluye el parque solar San Andrés (50,6 MW) y tres parques eólicos Ella (332 MW) adquiridos a principios de este año, así como la central hidroeléctrica Licon (18 MW), la hidroeléctrica Mampil (55 MW), la hidroeléctrica Buchen (85 MW), y el proyecto Salvador A BESS de 50 MW/250 MW se encuentra actualmente en construcción junto con una instalación solar (68 MW). Innergex posee una participación del 55% en la planta termosolar Pampa Elvira (34 MW) y del 69,5% en la planta hidroeléctrica Guayacán (12 MW), las cuales no están incluidas en la cartera financiada. En mayo de 2022, Innergex anunció que actualmente se están desarrollando en Chile dos nuevos proyectos de almacenamiento de energía en baterías a gran escala, por un total de 85 MW/425 MW (5 horas por proyecto).

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En general, la cartera de activos chilenos recibió una calificación de grado de inversión y los bonos verdes tenían precios competitivos con el Tesoro de los Estados Unidos («UST»). El proceso de refinanciamiento permitirá a Innergex desbloquear US$31,7 millones (CAN$40,7 millones) en efectivo al cierre y beneficiarse de una estrategia de cobertura previa que proporcionará US$55,8 millones adicionales (CAN$71,9 millones) en efectivo.

Los ingresos netos se utilizarán para financiar US$176,2 millones (CAN$226,5 millones) de la adquisición de los parques eólicos Ella, mientras que US$72,6 millones (CAN$93,3 millones) se utilizarán para financiar todas las actividades de desarrollo del Proyecto de Almacenamiento de Energía de El Salvador. El saldo restante se utilizará para pagar US$548,7 millones (CAN$705,3 millones) de deuda existente y otros costos de transacción.

La emisión de los Bonos Verdes está relacionada con los cambios iniciales en las tasas de interés el 17 de febrero de 2022, por un monto nocional agregado de US$331,2 millones (CAN$425,8 millones) para gestionar el riesgo de aumento de las tasas de interés. La subasta es parte de un refinanciamiento esperado de adquisiciones de parques eólicos y proyectos chilenos existentes. El 25 de julio de 2022 se liquidaron tasas de interés previamente ingresadas por US$41.2 millones (CAN$53.1 millones) a favor de Innergex. Además, la exención de los cambios en las tasas de interés asociados con el financiamiento actual proporcionará US$14,6 millones (CAN$18,8 millones) adicionales en efectivo.

SMBC y CIBC World Markets Corp actuaron como Agente Colocador (Libros) y Co-Agente respectivamente para esta transacción. SMBC actuó como asesor financiero de Innergex, el único coordinador de bonos verdes y el único banco que emitió la línea de crédito en relación con la estructuración de la transacción.

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Los Bonos Verdes descritos anteriormente se ofrecieron en una colocación privada bajo la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores de 1933, enmendada (la «Ley»). En consecuencia, los valores no pueden ser ofrecidos o vendidos en una oferta pública, ya que la Ley exime del registro solo las transacciones de un emisor que no impliquen una oferta pública.

Acerca de Innergex Renewable Energy Inc.

Durante más de 30 años, Innergex ha creído en un mundo donde la energía renovable abundante inspira comunidades saludables y crea prosperidad compartida. Como productor independiente de energía renovable que desarrolla, adquiere, posee y opera instalaciones hidroeléctricas, parques eólicos, parques solares e instalaciones de almacenamiento de energía, Innergex cree firmemente que generar electricidad a partir de fuentes renovables puede conducir a un mundo mejor. Innergex tiene operaciones en Canadá, Estados Unidos, Francia y Chile y gestiona una gran cartera de activos de alta calidad con participaciones en 84 instalaciones operativas con 3.484 MW (4.184 MW del total) y capacidad de almacenamiento de energía. 159 MW, incluidas 40 instalaciones hidroeléctricas, 35 parques eólicos, 8 parques solares y 1 instalación de almacenamiento de energía en baterías. Innergex está interesada en 13 proyectos en desarrollo con una capacidad instalada neta de 731 MW (total 768 MW) y una capacidad de almacenamiento de energía de 745 MW, de los cuales 3 están en construcción, así como proyectos prospectivos en diferentes etapas de desarrollo con una capacidad total instalada capacidad de 7.495 MW. Su enfoque para generar valor para los accionistas es generar flujos de efectivo estables, ofrecer rendimientos ajustados al riesgo atractivos sobre el capital invertido y distribuir dividendos constantes.

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