La soberanía, ante todo vinculada a la sustentabilidad, respalda las ambiciones climáticas de Chile

Nueva York, 4 de marzo de 2022 / PRNewswire / – Society General Active Book Runner y asesor del Joint Stability Framework on Sovereignty Bond adjunto a First Sustainability.

La Sociedad General actuó como consultor activo de Buckner y estabilidad conjunta. USD 2 mil millones Una transacción de bonos con una estabilidad de 20 años República de Chile. La transacción se refiere a la estructura de bonos vinculados a la estabilidad de la República de Chile 23 de febrerord2022.

Indica la primera oferta vinculada a la sostenibilidad de esta transacción. República de ChileAsí como el primer bono vinculado a la sustentabilidad emitido por un soberano a nivel mundial.

La transacción fue bien recibida por la comunidad de inversionistas, una $ 6 mil millones Cartera de pedidos final (3x sobre la suscripción) en el nivel de aterrizaje final de T + 200bps.

Ofrecer el primer préstamo bajo los nuevos bonos República de Chile Nueva configuración de SLB y lo siguiente de Chile Emisión de Bonos Verdes en 2019 y Bonos Fijos en 2020, la primera para emisores soberanos latinoamericanos, y sus principales bonos sociales en 2021. Emitido en formato estándar en EUR, USD y CLP durante los últimos tres años, Chile Este mercado ya tiene una firma de referencia.

Con el nuevo marco SLB, de Chile El Ministerio de Finanzas amplía aún más su compromiso con el desarrollo sostenible y al proporcionar SLB, Chile Quiere utilizar el cronograma ambicioso para lograr resultados fuertes y consistentes que sean relevantes, importantes y materiales Chile Y para crear un criterio para su pueblo, así como otra soberanía.

los República de Chile Los valores vinculados a la sustentabilidad se emiten con índices de cupón para lograr objetivos de desempeño de sustentabilidad medidos por dos KPI: (i) Emisiones completas de gases de efecto invernadero (MtCO2e) y (ii) el papel del sistema nacional de generación de energía renovable. de Chile La estructura de SLB y la emisión de bonos se basan de Chile Compromiso con el Acuerdo de París. La estructura SLB recibió comentarios secundarios favorables.

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Société Générale actúa como consultor marco para transacciones ecológicas, sociales y de sostenibilidad, la empresa emergente más visible para clientes clave en todas las clases de activos en todo el mundo, lo que demuestra las sólidas capacidades de asesoramiento del Banco en el campo de la financiación sostenible y de impacto positivo.

sociedad general

Societ Generale es uno de los principales grupos europeos de servicios financieros. Basado en un modelo bancario diversificado e integrado, el Grupo integra la solidez financiera y la innovación con una experiencia comprobada y una estrategia de crecimiento sostenible. Dedicada a los cambios positivos en las comunidades y economías del mundo, la Sociedad General y sus equipos, junto con soluciones financieras responsables e innovadoras, se esfuerzan por crear un futuro mejor y más sostenible día a día con sus clientes.

Ha sido activo y estable en la economía real durante más de 150 años. Europa Y Societe Generale, con enlaces a otras partes del mundo, tiene 133.000 empleados en 61 países y ofrece una amplia gama de servicios de consultoría y soluciones financieras diseñadas a más de 30 millones de clientes individuales, empresas e inversores institucionales en todo el mundo diariamente. . El grupo se basa en tres negocios principales complementarios:

  • Banco minorista francés Esto incluye las marcas Société Générale, Credit du Nord y Boursorama. Cada uno ofrece una gama completa de servicios financieros con productos omniscientes al borde de la innovación digital;
  • Banca minorista internacional, seguros y servicios financieros para empresascon redes África, Rusiacéntrico y Europa del Este Y empresas especializadas que lideran sus mercados;
  • Soluciones para inversores y banca globalOfrece experiencia reconocida, destinos internacionales clave y soluciones integradas.
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Sociedad General Incluido en los códigos de inversión de RSE: DJSI (Europa), FTSE4Good (Global y Europa), Código de Igualdad de Género de Bloomberg, Código de Diversidad e Inclusión de Refinitiv, Euronext Vigeo (Europa y la Eurozona), el STOXX Global ESG Leaders Index y el MSCI Low Carbon Leaders Index (Global y Global) Europa)

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FUENTE SOCIEDAD GENERAL

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